Рассказывает о жизни и творчестве  алтайского художника Андрея Никулина, ученика известнейшего художника Н.К. Рериха.

А. Никулин стоял у истоков создания отечественного кинематографа. Его работы в качестве художника-оформителя художественных фильмов помнят многие поколения россиян, это такие кинофильмы как: «Василиса Микулична» «Садко» и многие другие.

Документальный фильм «Возвращение мастера»